L'ETUDE DE VOTRE PROJET
Le bilan patrimonial
Dans un environnement juridique et fiscal toujours plus complexe, nous sommes là pour vous aider à analyser votre situation, définir vos objectifs et mettre en place les solutions adaptées et personalisées.
Le processus
Audit financier - Une première rencontre pour apprendre à se connaître, analyser votre situation, définir vos objectifs et comprendre vos interrogations. La durée de ce premier rendez-vous est d'environ 1h30, il peut se dérouler en visio en fonction de vos préférences.
Préconisation - Ce second rendez-vous à pour but de vous présenter les solutions préconisées pour atteindre vos objectifs.
Mise en place - Nous vous accompagnons ensuite dans la mise en place des solutions avec les partenaires retenus. Nous nous occupons également des démarches administratives et financières nécessaires à la finalisation du projet.
Suivi - il s'agit d'un maillon essentiel au bon développement de votre patrimoine. Votre situation et vos objectifs évoluent, c'est pourquoi nous restons présent à vos côté dans la durée pour ajuster ou faire évoluer les solutions en place.
