EXPERTS EN SOLUTIONS PATRIMONIALES
La constitution et la valorisation de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, ou encore la protection de votre famille sont des sujets complexes, en perpétuelle évolution et souvent méconnus. Seul l'accompagnement d'un professionnel peut vous aider à y voir plus clair et vous permettre de préparer votre avenir avec efficacité.
Grâce à nos compétences, notre écoute et notre analyse objective, nous identifions vos besoins, vous proposons les solutions patrimoniales les plus judicieuses et vous accompagnons dans toutes les démarches et le suivi de vos investissements.
L'accompagnement au coeur de notre ADN
Parce que vos projets évoluent au fil des années, nous serons présent pour vous accompagner et vous conseiller à chaque fois que nécessaire. Pour un accompagnement optimal dans la durée, vous aurez à vos côtés un unique interlocuteur.
Transparence sur notre rémunération
Notre accompagnement n'impacte pas la rentabilité de votre projet. Notre priorité est la satisfaction du client. Notre rémunération est juste et équitable, elle est UNIQUEMMENT basée sur un système simple de recommandations.
70 000
INVESTISSEURS ACCOMPAGNES
1
INTERLOCUTEUR UNIQUE
270
PARTENAIRES
Rencontrez votre Conseiller
Mon rôle : Vous accompagner dans la création ou l'optimisation de votre patrimoine. Vous aider à payer moins d'impôts, à dynamiser vos placements, à préparer votre retraite, à sécuriser votre famille.
L'objectif : Mettre en place des solutions sur-mesure pour répondre à vos objectifs à moyen et long terme.
Comment ? : En réalisant une étude complète du patrimoine de votre foyer (immobilier, placements, fiscalité...)
Romain MALLEN
Dirigeant
Qui suis-je ? :
Après une expérience enrichissante d'auditeur financier au sein d'un cabinet reconnu, j'ai fait le choix, il y a quelques années, de mettre mon expérience et mes compétences au service des particuliers.
Je suis aujourd'hui heureux de pouvoir accompagner mes clients dans la mise en place de leurs projets d'avenir et de les guider vers l'atteinte de leurs objectifs.
